Manejar portafolios de inversión de clientes y garantizar que las transacciones de inversión se realicen de acuerdo con las regulaciones vigentes y utilizando herramientas especializadas |
Revisar transacciones e identificar potenciales inversiones para los clientes |
Elaborar planes de inversión de acuerdo con objetivos, metas, tendencias del mercado y normatividad |
Obtener y analizar información del mercado financiero con respecto a pronósticos económicos, antecedentes financieros, rendimientos históricos, utilizando reportes diarios |
Gestionar contratos de acuerdo con normativa y tipo de negocio |
Administrar bienes, personales, de sociedades y otro tipo de fiducias, dirigir las cuentas de inversión, recibir y registrar cuentas de ingreso y desembolsar fondos fiduciarios. |
Valorar contratos fiduciarios de acuerdo con normativa y manual operativo |
