Preparar estados de cuenta de los clientes y correspondencia a enviarse

Recopilar registros de depósitos y retiros, pagos por préstamo e hipoteca, cheques, compra y venta de seguros.

Suministrar información sobre servicios, como apertura de cuentas, planes de ahorro, compra y venta de acciones

Tramitar solicitudes y pagos de hipotecas, apertura de cuentas corrientes y de ahorros, depósitos, letras de cambio y giros postales.

Vender giros postales, moneda extranjera, cheques de viajero, abrir y cerrar cuentas, alquilar cajas de seguridad.

Verificar y hacer el balance de transacciones de cajero automático, calcular la tarifa de los servicios y pago de interés, notificar a los clientes cuando existan diferencias con la cuenta o captura de tarjetas.

Calcular primas, pensiones, beneficios y rendimientos

Responder a requerimientos y dar información sobre seguros, pólizas y servicios.

Revisar aplicaciones de seguros y verificar el pago de primas, cobertura y otra información relacionada.

Evaluar solicitudes de vinculación de acuerdo con tipo de producto y manual técnico

Procesar afiliaciones de acuerdo con normativa laboral y manual operativo

Tramitar pensiones y cesantías de acuerdo con normativa y manual de procedimientos

Asesorar al consumidor financiero de acuerdo con normativa y guía técnica

Gestionar contratos de acuerdo con normativa y tipo de negocio

Negociar acuerdos de pago según normativa financiera y guía técnica

Expedición de todo tipo de polizas y atención al cliente.