Asesorar al consumidor financiero de acuerdo con normativa y guía técnica |
Visitar y asesorar, clientes actuales y/o potenciales de productos pensionales y de cesantías, realizando afiliaciones al sistema, manejo de portafolio activo y demás servicios de las entidades públicas y privadas que administran patrimonios autónomos previsionales. |
Informar sobre la documentación requerida para el trámite de créditos |
Presentar a las instancias correspondientes las solicitudes con las recomendaciones del estudio de crédito |
Actualizar continuamente los datos de los clientes deudores en las bases de datos |
Aprobar o rechazar solicitudes dentro de los límites autorizados. |
Visitar y negociar acuerdos de pago con los deudores según normativa financiera y guía técnica. |
Valorar contratos fiduciarios de acuerdo con normativa y manual operativo |
Evaluar solicitudes financieras de acuerdo con normativa financiera y manual técnico |
Suscribir contratos de acuerdo con normativa financiera y manual operativo |
Colocación de múltiples productos financieros de manera externa, visita a convenios o entidades.
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