Operar los negocios fiduciarios asignados, atender y fidelizar los clientes de acuerdo con políticas institucionales |
Desarrollar estrategias comerciales, revisando información y monitoreando condiciones del mercado desde la bolsa y a través de contactos con departamentos comerciales de otras firmas inversionistas y analistas financieros |
Manejar portafolios de inversión de clientes y garantizar que las transacciones de inversión se realicen de acuerdo con las regulaciones vigentes y utilizando herramientas especializadas |
Revisar transacciones e identificar potenciales inversiones para los clientes |
Elaborar planes de inversión de acuerdo con objetivos, metas, tendencias del mercado y normatividad |
Asesorar y recomendar a empresas y clientes sobre tendencias del mercado y posibles inversiones de acuerdo con normativa y guía técnica |
